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国内服装集团江南布衣今日在香港上市,成为中国第一家上市的设计师品牌。早前暗盘收6.65元较上市价高3.9%,现在该股首挂开报6.55元,较上市价6.4元高2.3%,市前成交99万股,目前市值突破33亿。
江南布衣主要在国内经营女装品牌JNBY,这次来港上市共发售1.25亿股,其中基础投资者认购股数约1,818万股;公开发售仅获轻微超购,股份以接近招股范围(6.08-7.73元)中下方定价,预测集资净额约5.92亿元,主要用作建设杭州物流中心、扩大品牌及产品组合、扩充经销网络等。上市保荐人建银国际。
集团始创人、主席及行政总裁吴健表示,对招股价满意,集团不是靠开店推动增长,而是靠设计师品牌推动,集团2015及2016年同店销售增长达7.1%及8.3%,设计师产品在内地消费市场受欢迎,集团现金流状况良好,有信心可维持高派息政策。另集团以消费者感受为先,因此线上线下销售渠道并重。
吴健称,集团获联想旗下弘毅资本投资1,000万美元,不排除将来有合作机会;他指出,未来有不少收购合作机会,但目前未有确切目标。